DOI: 10.21045/2071-5021-2020-66-5-11

¹Байменова А.С., ¹Жакенова С.Р., ²Айдаралиев А.А.
¹Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Караганды», Казахстан
²Международный университет Кыргызстана, Бишкек, Кыргызстан

Резюме

Отсутствие высококвалифицированных специалистов или современного медицинского оборудования, нехватка финансовых средств, ожидание очереди в своей стране побуждает большинство граждан искать своевременную и качественную медицинскую помощь в другой стране. В Казахстане созданы все условия для оказания такой помощи иностранным гражданам. Однако, для продвижения медицинского туризма имеются пробелы в маркетинговых стратегиях.

Целью данного исследования стало проведение кластерного анализа стран СНГ по организации здравоохранения и заболеваемости для последующего определения маркетинговой политики в привлечении потенциальных пациентов в медицинский туризм Казахстана.

Используемые методы: количественный, качественный и кластерный анализ с использованием программы Statistica v.8 (StatSoftInc., США).

С учетом отсутствия необходимых данных в анализ не были включены страны Узбекистан и Туркменистан. Поскольку в данном исследовании Казахстан рассматривается как место дестинации, его показатели также были исключены.

Результаты исследования показали, что на территории СНГ страны имеют различную заболеваемость по основным классам болезней, уровень организации здравоохранения, а также существенную разницу по транспортной инфраструктуре, туристическому обслуживанию, информационно-коммуникационным технологиям. Что также имеет немаловажную роль в формировании маркетинговой стратегии медицинского туризма.

В результате проведенного анализа было получено 2 крупных и 4 мелких кластера стран СНГ. При этом, сформированные кластеры показывают схожесть не только по здравоохранению, но и по культурным и расовым признакам. Каждому кластеру дана характеристика, которая в последующих таргетированных маркетинговых инструментах могла бы быть учтена.

Таким образом, полученные данные могут быть использованы как один из методов устранения основных причин, замедляющих развитие медицинского туризма, озвученнных в концепции развития медицинского туризма в Казахстане.

Ключевые слова: медицинский туризм; кластерный анализ; экспорт медицинских услуг; страны СНГ.

Контактная информация: Байменова Айман Серикбаевна, e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Байменова А.С., Жакенова С.Р., Айдаралиев А.А. Кластерный анализ стран СНГ для развития медицинского туризма в Казахстане. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2020; 66(5):11. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1204/30/lang,ru/ DOI: 10.21045/2071-5021-2020-66-5-11

CLUSTER ANALYSIS OF CIS COUNTRIES REGARDING DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN KAZAKHSTAN
¹Baymenova A.S., ¹Zhakenova S.R., ² Аydaraliev А.А.
¹Medical University of Karaganda, Kazakhstan
²International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyzstan

Abstract

Lack of highly qualified specialists or modern medical equipment, lack of financial resources, waiting in line in their own country encourages the majority of citizens to seek timely and high-quality medical care in another country. All conditions have been created in Kazakhstan to provide health care to foreign citizens. However, there are gaps in marketing strategies to promote medical tourism.

The purpose of this study was to conduct a cluster analysis of the CIS countries on healthcare organization and morbidity for the subsequent determination of marketing policy to engage potential patients into medical tourism in Kazakhstan.

Methods used: quantitative, qualitative and cluster analysis using Statistica v.8 software (StatSoftInc., USA).

Because of unavailability of the necessary data, Uzbekistan and Turkmenistan were not included in the analysis. Since Kazakhstan is considered as a point of destination in this study, its indicators were excluded as well.

The results of the study showed that within the CIS territory countries have different disease incidence rates regarding major classes of diseases, levels of healthcare organization, as well as significant differences in transport infrastructure, tourist services, information and communication technologies. This also plays an important role in shaping the marketing strategy of medical tourism.

As a result of the analysis, 2 large and 4 small clusters of the CIS countries were developed. The formed clusters show similarities not only in healthcare, but also in cultural and racial characteristics. Each cluster was given a characteristic that, in current realities, can be used in targeted marketing tools.

Thus, the obtained data can be used as one of the methods to eliminate major barriers slowing down the development of medical tourism, announced by the Concept for devloping medical tourism in Kazakhstan.

Keywords: medical tourism; cluster analysis; export of medical services; CIS countries.

Corresponding author: Aiman S. Baymenova, email: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Information about authors:
Baymenova A.S., https://orcid.org/0000-0001-5145-5281
Zhakenova S.R., https://orcid.org/0000-0002-9189-151X
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
For citation:  Baymenova A.S., Zhakenova S.R., Аydaraliev А.А. Cluster analysis of cis countries regarding development of medical tourism in Kazakhstan. Social'nye aspekty zdorov'a naselenia / Social aspects of population health [serial online] 2020; 66(5):11. Available from: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1204/30/lang,ru/ DOI: 10.21045/2071-5021-2020-66-5-11. (In Rus).

Введение

Растущие расходы на здравоохранение и расширение среднего класса во многих странах с низким средним уровнем дохода привели к развитию медицинского туризма.

Ежегодно все большее количество стран инвестируют в медицинский туризм в условиях глобализации здравоохранения как одной из отраслей экономики. Для этого многие страны занимаются подготовкой высококлассных специалистов, открытием современных комфортабельных клиник с передовым медицинским оборудованием [1].

Рынок медицинских услуг динамично развивается и на территории Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), более того экономические связи между странами содружества, отсутствие визового режима и общее русскоязычное информационное пространство этому способствует. На сегодняшний день по уровню развития все большее количество медицинских учреждений соответствуют мировым стандартам, предлагая своим потенциальным пациентам широкий спектр услуг. Экономические реалии нашего времени позволяют использовать все возможности, которые может предложить мировая система медицинского туризма [2].

Количество граждан, посетивших Казахстан, увеличивается с каждым годом. Вместе с тем увеличивается и количество туристов в стране. Среди всех граждан, которые посетили Республику Казахстан (далее - РК) в 2018 году, наибольшее количество граждан прибыло из Узбекистана и России (рис.1) [3].

К сожалению, в Казахстане пока нет специальных инструментов для выявления и фиксаций туристов, прибывших с целью получения медицинской помощи. Поэтому, мы будем отталкиваться от общего количества туристов, которые в том числе влючают и медицинских.

Рис.1. Иностранные граждане, посетившие Казахстан в 2018году, в % к итогу

В Казахстане потенциал медицинского туризма (как внутреннего, так и внешнего), в частности, для получения сложного лечения имеется преимущественно в столице.

Конкурентными преимуществами столицы в области медицинского туризма являются современные медицинские центры и клиники, оснащенные инновационным оборудованием, высококвалифицированные врачи. Высоким спросом среди медицинских туристов, прибывающих в город, пользуются услуги кардиохирургии, нейрохирургии, репродуктивной медицины, трансплантология, онкология и ортопедия.

Ключевыми преимуществами столичных клиник являются:

• доступ к современным медицинским технологиям и новым объектам;
• cтандарты качества;
• приемлемая стоимость медицинских услуг;
• безопасность и политическая стабильность;
• отсутствие языкового барьера для граждан стран СНГ [4].

Немаловажным преимуществом казахстанского медицинского туризма является наличие большого количества аккредитованных клиник Международной Объединенной Комиссией JCI – 7. В то время, как в России их – 4, в Азербайджане – 2 [5].

К сожалению, кластерный анализ в вопросах медицинского туризма учеными очень мало используется, это подтверждается небольшим количеством оригинальных исследований как на международном уровне так и на уровне постсоветского пространства. В реферативной базе данных PubMed за последние 10 лет с применением ключевых слов «cluster analysis AND medical tourism» всего было найдено 10 работ. С такой же стратегией поиска в базе российской научной электронной библиотеки Elibrary.ru всего было найдено 9 работ. Ограниченное количество оригинальных публикаций говорит об актуальности представленной темы.

Цель исследования

Провести кластерный анализ стран СНГ по организации здравоохранения и заболеваемости для последующего определения маркетинговой политики в привлечении потенциальных пациентов в медицинский туризм Казахстана.

Материал и методы

Согласно цели исследования нами проведен кластерный анализ стран СНГ. На текущий момент по данным межгосударственного статистического комитета в состав СНГ входит 11 стран [6], из них в анализ из-за отсутствия необходимых данных не были включены страны Узбекистан и Туркменистан. Поскольку в данном исследовании Казахстан рассматривается как место дестинации, его показатели также были исключены.

Изначально, авторами было запланировано использование таких внешних показателей, как: рейтинг стран по эффективности систем здравоохранения, глобальный индекс медицинского туризма, рейтинг стран по уровню медицины. Однако, в этих индикаторах из СНГ многих стран не оказалось. В связи со сложившимся ограничением исследования, в анализ вошли данные статистических сборников за 2017 год стран СНГ [7].

Кластерный анализ проведен методом иерархической кластеризации с использованием программы Statistica v.8 (StatSoftInc., США).

Результаты

Для проведения кластерного анализа нами были использованы показатели организации здравоохранения и уровень заболеваемости населения по основным классам болезней, число новых случаев заболеваний в расчете на 100 000 человек населения в странах СНГ, которые отражены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные для проведения кластерного анализа

Полученные данные были включены в кластерный анализ иерархического типа, результаты которого представлены в виде дендрограммы, построенной по методу полной связи, на рис. 2. На нем видна тенденция к формированию двух крупных (европейских и азиатских) и четырех мелких кластеров по странам.

Рис.2. Классификация стран СНГ методом кластерного анализа (построение дерева классификации определением евклидовых расстояний между частотами встречаемости признаков).

Данные таблицы 2 показывают, что наименьшее расстояние при этом имеют страны Киргизия и Таджикистан (1,67), наибольшее расстояние – Молдова и Украина (3,78).

Таблица 2

Расстояния между кластерами

Подробные характеристики каждого кластера представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные характеристики полученных кластеров

Обсуждение

Основываясь на результатах анализа, мы можем сделать вывод, что для формирования стратегии медицинского туризма и применения необходимых маркетинговых инструментов, следует учитывать основные характеристики каждого кластера. Так, в привлечении потенциальных пациентов из азиатских стран, необходимо особо отметить организацию здравоохранения в Казахстане. Число больничных коек и врачей в РК значительно больше чем в данных странах, что могло бы стать конкурентным преимуществом в медицинском туризме (Таблица-1).

Для стран 3 и 4 кластера, необходимо учитывать высокий уровень заболеваемости по классам болезней. В этом плане, необходимо заметить, что среди всех стран СНГ Казахстан занимает лидирующую позицию по количеству аккредитованных больниц JCI. Что позволяет, принимать и оказывать качественную медицинскую помощь не только своим гражданам, но и гражданам из ближнего зарубежья.

Ряд зарубежных исследований [8-10] показали, что способность привлекать медицинского туриста на международный рынок зависит от гарантированного качества услуг и достижения международного стандарта, такого как JCI.

Следует отметить, что медицинский туризм является междисциплинарной отраслью, которая помимо здравоохранения объединяет экономические, социологические и юридические моменты. Поэтому, при выборе той или иной страны, большинство медицинских туристов обращают внимание на общую привлекательность страны, как дестинаций.

Для этого используется индекс конкурентоспособности путешествий и туризма (TTCI), предложенный Всемирным экономическим форумом. В данном индексе из 11 стран СНГ участвует 6 стран. Этот показатель является результатом объединения факторов, сгруппированных по четырем основным категориям: благоприятная среда, политика в отношении путешествий, туризма, инфраструктура и природные и культурные ресурсы [11].

Рис.3. Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма стран СНГ, за 2019г.

Среди шести стран большой разрыв имеется по: транспортной инфраструктуре, туристическому обслуживанию, информационно-коммуникационным технологиям.

Согласно Концепции развития медицинского туризма основными причинами, замедляющими развитие медицинского туризма в Казахстане, являются:

• отсутствие достоверных статистических данных и статистического учета по въездным, внутренним и выездным медицинским туристам;
• отсутствие медицинской визы;
• неполная готовность медицинских организаций к оказанию услуг медицинским туристам (низкий уровень корпоративного управления и сервиса, отсутствие гибкого ценообразования и т.д.);
• слабая инфраструктура медицинских организаций областного значения;
• недостаточное взаимодействие медицинских организаций с туристскими операторами;
• отсутствие медицинского туристского продукта;
• слабый маркетинг и отсутствие узнаваемых брендов медицинских организаций;
• негативный имидж отечественного здравоохранения в обществе [12].

Современное стратегическое управление должно базироваться на периодическом проведении аудита состояния макро-дестинации медицинского туризма, который включает социально-экономический анализ; определение и отбор конкурентных преимуществ; формулирование концепции развития и определение стратегических целей [13].

В исследовании иранских ученых «Эффективные факторы развития индустрии медицинского туризма в провинции Западный Азербайджан, Иран: презентация модели»» была значимая связь между рекламой, как эффективным фактором для выбора больницы и развитием индустрии туризма провинции [14].

Согласно исследованию, проведенному группой иранских ученых, можно сделать вывод, что среди информационных возможностей существует значительная связь между рекламными СМИ и медицинской туристической привлекательностью. В то время такие методы, как брошюры, буклеты, телевизионные программы и электронные методы не играли важной роли в привлечении медицинских туристов. То есть реклама потенциала и возможностей страны, связанных с медицинскими услугами, врачей, технологии и качества услуг в зарубежных СМИ обуславливают привлечение медицинского туриста [15].

В настоящем исследовании показана значимая связь между культурными факторами и развитием медицинского туризма в странах СНГ (разбиение на азиатские и европейские кластеры). Культурные и религиозные сходства играют заметную роль в привлечении медицинских туристов [16].

Развитие общественной инфраструктуры и маркетинга является одним из решений, которое может привести к развитию индустрии туризма [17].

Маркетологи страны назначения могут разработать свой собственный раздел рынка и эффективные ситуационные стратегии через понимание особенностей своей страны и их связь с удовлетворенностью туристов [18].

Выводы

1. В результате проведенного анализа сформировались 2 больших кластера, которые свидетельствуют о схожести организации здравоохранения и уровня заболеваемости в данных странах.
2. Данные кластеров могут быть успешно применены в маркетинговой стратегии (более точечной и таргетированной рекламы) отдела медицинского туризма республиканского центра развития здравоохранения Казахстана.
3. Сформированные кластеры дополнительно доказывают расовую и культурную родственность населения в данных странах.

Библиография

1. Горошко Н.В., Пацала С.В. Россия на мировом рынке медицинского туризма. Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2018; (1). URL: http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2018/1/00493.pdf. - ISSN 2413-4066. (Дата обращения: 15.06.2020).
2. Предоставление качественных услуг здравоохранения: обязательное условие всеобщего охвата услугами здравоохранения на мировом уровне. Женева: Всемирная организация здравоохранения, Организация экономического сотрудничества и развития и Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк; 2019. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312003/9789244513903-rus.pdf?ua=1. (Дата обращения: 15.06.2020).
3. Туризм Казахстана. Статистический сборник Министерство национальной экономики РК. Комитет по статистике. 2019, 65 с. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/22/publication (Дата обращения: 15.06.2020).
4. Байменова А.С., Жакенова С.Р., Куанышбаева Б. Анализ конкурентных преимуществ столичного рынка медицинских услуг Казахстана в привлечении зарубежных пациентов. Кубанский научный медицинский вестник. 2020; 27(3): 45-55.
5. Search for JCI – accredited organizations. Available from: https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/. (Дата обращения: 15.06.2020).
6. Сайт межгосударственного статистического комитета Содружества независимых государств. URL: http://www.cisstat.com/ (Дата обращения: 19.06.2020).
7. Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независимых Государств 2014-2017. Межгосударственный статистический комитет СНГ. Москва; 2018, 69 с.
8. Khodayari R. Readiness of Hospitals of Tehran University of Medical Science to Attract Medical Tourists base on International Joint Commission Standards [Master's thesis].Tehran: Tehran University; 2010.
9. Asl I.M., Nasiri T., Shams L., Hashemidehaghi Z. Relationship between Health Care Organization Management Standards of the Joint Commission International and Health Tourism in Selected Hospitals in Tehran. IJTMGH. 2014; 2(1):19-22.
10. Lagiewski R., Myers W.. Medical Tourism: perspectives and applications for destination development. Rochester Institute of Technology Digital Media Library; 2008. Available from: https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1686&context=other (Дата обращения: 30.05.2020).
11. Lauren U.C., .Soshkin М. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. World Economic Forum’s Platform. Available from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf. (Дата обращения: 15.06.2020).
12. Концепция развития медицинского туризма в Республике Казахстан. URL: ссылка . (Дата обращения: 15.06.2020).
13. Баев В.В. Стратегический анализ дестинаций на основе использования индекса медицинского туризма. Туризм и гостеприимство. 2019; 1: 12-21.
14. Mahmoudifar Y., Tabibi S.J., Nasiripour A.A., Riahi L.Effective factors on the development of medical tourism industry in the West Azerbaijan Province, Iran: Pattern presentation. IJMRHS. 2016; 5 (7S): 620-630.
15. Tabibi S.J., Nasiripour A.A., Ayubian A., Bagherian M.H. The Relation between Information Mechanisms and Medical Tourist Attraction in Hospitals of Tehran, Iran. Journal of Health Information. 2012; 9(3): 416-423.
16. Rokni L., Pourahmad A., Moteiey Langroudi M., Mahmoudi M., Heidarzadeh N. Appraisal the Potential of Central Iran, in the Context of Health Tourism. Iranian J Publ Health. 2013; 42(3): 272-279.
17. Tourani S., Tabibi S., Tofighi S., Shaarbafchi Z.N. Medical Tourism in Iran: Analysis of Opportunities and Challenges with MADM Approach. Research Journal of Biological Sciences. 2010; 5(3): 251-257.
18. Ragavan N.A., Hema S., Sharif S.P. Tourists' perceptions of destination travelattributes: An application to International tourists to Kuala Lampur. Procedia Soc Behav Sci. 2014; 144: 403-411.

References

1. Goroshko N.V., Patsala S.V. Rossiya na mirovom rynke meditsinskogo turizma [Russia in the global medical tourism market]. Elektronnyy nauchno-metodicheskiy zhurnal Omskogo GAU. [Online] 2018 [cited 2020 Jun 15]; (1). Available from: http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2018/1/00493.pdf. - ISSN 2413-4066 (In Russian).
2. Predostavlenie kachestvennykh uslug zdravookhraneniya: obyazatel'noe uslovie vseobshchego okhvata uslugami zdravookhraneniya na mirovom urovne [Providing quality health care: a prerequisite for universal health coverage at the global level]. Geneva: World Health Organization, Organization for Economic Cooperation and Development, International Bank for reconstruction and Development/World bank. [Online] 2019 [cited 2020 Jun 15]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312003/9789244513903-rus.pdf?ua=1 (In Russian).
3. Turizm Kazakhstana [Tourism of Kazakhstan]. Statisticheskiy sbornik. Ministerstvo natsional'noy ekonomiki RK. Komitet po statistike. 2019, 65 p. [Online] [cited 2020 Jun 15]. Available from: https://stat.gov.kz/official/industry/22/publication (In Russian).
4. Baymenova A.S., Zhakenova S.R., Kuanyshbaeva B. Analiz konkurentnykh preimushchestv stolichnogo rynka meditsinskikh uslug Kazakhstana v privlechenii zarubezhnykh patsientov [Analysis of the competitive advantages of the capital market of medical services in Kazakhstan in attracting foreign patients.]. Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik 2020; 27(3): 45-55. (In Russian).
5. Search for JCI – accredited organizations. [Online] [cited 2020 Jun 15]. Available from: https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/
6. Sayt mezhgosudarstvennogo statisticheskogo komiteta Sodruzhestva nezavisimykh gosudarstv [Web-site of the Interstate Statistical committee of the Commonwealth of Independent States]. [Online] [cited 2020 Jun 19]. Available from: http://www.cisstat.com/ (In Russian).
7. Monitoring pokazateley kachestva zhizni naseleniya v stranakh Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv 2014-2017 [Monitoring of indicators of the life quality in the population of the Commonwealth of Independent States countries 2014-2017]. Mezhgosudarstvennyy statisticheskiy komitet SNG. Moscow; 2018, 69p. (In Russian).
8. Khodayari R. Readiness of Hospitals of Tehran University of Medical Science to Attract Medical Tourists base on International Joint Commission Standards [Master's thesis]. Tehran: Tehran University; 2010.
9. Asl I.M., Nasiri T., Shams L., Hashemidehaghi Z. Relationship between Health Care Organization Management Standards of the Joint Commission International and Health Tourism in Selected Hospitals in Tehran. IJTMGH. 2014; 2(1):19-22.
10. Lagiewski R., Myers W. Medical Tourism: perspectives and applications for destination development. Rochester Institute of Technology Digital Media Library.[Online] 2008 [cited 2020 May 30]. Available from: https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1686&context=other
11. Lauren U.C., .Soshkin М. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 World Economic Forum’s Platform. [Online] [cited 2020 Jun 15]. Available from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
12. Kontseptsiya razvitiya meditsinskogo turizma v Respublike Kazakhstan [The concept of the development of medical tourism in the Republic of Kazakhstan]. [Online] [cited 2020 Jun 15]. Available from: link (In Russian).
13. Baev V.V. Strategicheskiy analiz destinatsiy na osnove ispol'zovaniya indeksa meditsinskogo turizma [Strategic analysis of destinations based on the use of the medical tourism index]. Turizm i gostepriimstvo 2019; 1: 12-21. (In Russian).
14. Mahmoudifar Y., Tabibi S.J., Nasiripour A.A., Riahi L.Effective factors on the development of medical tourism industry in the West Azerbaijan Province, Iran: Pattern presentation. IJMRHS. 2016; 5 (7S): 620-630.
15. Tabibi S.J., Nasiripour A.A., Ayubian A., Bagherian M.H. The Relation between Information Mechanisms and Medical Tourist Attraction in Hospitals of Tehran, Iran. Journal of Health Information. 2012; 9(3): 416-423.
16. Rokni L., Pourahmad A., Moteiey Langroudi M., Mahmoudi M., Heidarzadeh N. Appraisal the Potential of Central Iran, in the Context of Health Tourism. Iranian J Publ Health. 2013; 42(3): 272-279.
17. Tourani S., Tabibi S., Tofighi S., Shaarbafchi Z.N. Medical Tourism in Iran: Analysis of Opportunities and Challenges with MADM Approach. Research Journal of Biological Sciences. 2010; 5(3): 251-257.
18. Ragavan N.A., Hema S., Sharif S.P. Tourists' perceptions of destination travelattributes: An application to International tourists to Kuala Lampur. Procedia Soc Behav Sci. 2014; 144: 403-411.

Дата поступления: 24.07.2020

Добавить комментарий

Пожалуйста оставляйте комментарии только по теме. Вы можете оставить свой комментарий любым браузером кроме Internet Explorer старше 6.0
Имя:
E-mail
Комментарий:
Код:*